Жизнь Ники, обычной студентки из Нижнего Новгорода, меняется, когда умирает ее бабушка. Перед смертью она успела подарить внучке магическое кольцо, а в наследство оставила небольшое помещение, как позже выяснится – с тайной библиотекой. В ней Ника находит книгу о неизвестной истории Нижнего Новгорода, откуда узнаёт о существовании скрытого – Верхнего Новгорода, куда попасть могут только маги.
Ника открывает свою кофейню, обнаруживает в себе магические способности и знакомится с другими молодыми волшебниками. Теперь ей вместе с новообретёнными друзьями предстоит попасть в Верхний Новгород, чтобы найти способ разбудить спящего дракона. Но чем герои должны будут пожертвовать ради своей цели?