Уникальные условия планеты Желтого Океана сделали возможной психофизиологическую трансформацию людей в разумных кальмаров - океанаров. Кризис и деградация Старых Миров, включая Землю, толкают массы разуверившихся к Переходу в иное существование. На загубленной "прогрессом" прародине воскрешаются кровавые Ритуалы Охоты, которыми рассчитывают сплотить звездное человечество, вернуть гордость за героические деяния предков. А на пути беглецов устанавливают кордоны Погранслужбы. Фанатики запрещенного культа готовятся сбросить супербомбы на обитателей глубин, стравить их с человечеством ради своего реванша. На их пути встают Тимофей, его новый друг Роман, обладающий незаурядными пси-способностями и другие. Но решающее действие остается за океанарами, использующими недоступные людям биотехнологии. Для взаимопонимания с настолько отличными существами Тиму приходится не только погрузиться на дно океана, но и заглянуть в глубь себя.