В сборник Ивана Кычакова включены две повести: "Три мандарина" давшая название книге, и "Волшебная стрела".
В центре первой повести - образ молодого Ленина, страстного борца с меньшевистскими лидерами. Ильич показан здесь как горячий проповедник активного действия против царизма, противостоящий меньшевистским лидерам.
Повесть "Волшебная стрела" - волнующий рассказ о профессиональном революционере-большевике Рудольфе Тольмаце, первом директоре московского завода "Фрезер".