1569 год. Московская Русь переживает одни из самых мрачных страниц своей истории. Опричнина, учрежденная царем Иваном, раздирает страну и общество на противоборствующие лагеря. Ливонская война проиграна, всюду раздор и смута, потомственные аристократы бегут тайно и явно на Запад в надежде переждать, пересидеть нелегкое время. Кровавые расправы над непокорными и вольнодумцами омывают страну. Что же это? Сумасшествие правителя. Расправа с возможными противниками. Или стратегический план спасения русского государства.
Известный писатель-историк Виктор Смирнов дает собственную, оригинальную трактовку давних событий, приведших Русь-Россию к политической катастрофе, известной нам как Смутное время.