В книгу вошли рассказы и роман "Транс". Главный герой романа с помощью деревенской ведьмы проникает в "параллельный" мир, населенный лешими, русалками, кобольдами, демонами, троллями. Все бы хорошо, но в этом мире есть город мерцев, где царствует таинственный Черный, экспериментирующий над человеческой кровью. Рассказы (реалистические и фантастические) разнятся не только содержанием, но и формой (от классической до притчеобразной): "Фотография", "Забор", "Принцесса", "Синица на ладони", "Петух", "Классный сварщик", "Гефсиманский сад", "Вместо предисловия", "Крик", "Сильвестина", "Автопортрет", "Наваждение", "Второй этаж".