Один из ранних романов Уильяма Сомерсета Моэма переносит читателя в средневековую Италию, погружает его в атмосферу интриг и хитросплетений того времени. Рассказывается, как посол Совета Флорентийской республики Никколо Макиавелли пытается разгадать коварные замыслы Чезаре Борджа, как герцог ведет смертельную борьбу с городами-государствами, стремясь присоединить их к своим владениям.