История противостояния секретной разведслужбы СССР и Третьего Рейха в годы Великой Отечественной войны. В центре сюжета - судьба офицера Красной армии Георгия Волкова, который ведет ожесточённую борьбу со своим заклятым врагом - агентом Абвера Конрадом фон Бютцевом. История начинается 21 июня 1941 года. Волков везёт в Советский Союз партию изумрудов по торговому договору между СССР и Германией, а также секретные документы, ценность которых выше любых драгоценных камней.
Начинается война. Поезд, в котором едет Волков, захватывают немцы. Становится ясно, что ради важных агентурных сведений Бютцев готов пойти на что угодно. Долгожданное возвращение остросюжетной саги об отважном капитане контрразведки Павле Семенове и его бесстрашных коллегах. Героям предстоит вернуть украденное немцами золото, которое СССР должен был передать Великобритании; разгадать секрет нового коварного оружия, разработанного врагами, а также - вычислить высокопоставленного шпиона, окопавшегося в наркомате обороны. 1944 год. Война близится к финалу, но хребет фашистской Германии еще не сломан. Немецкое командование вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома и нанести поражение советской армии. Самое активное участие в этом принимает немецкая разведка, которая готова пойти на все. Два капитана советской контрразведки Константин Лавров и Павел Семенов, рискуя жизнью, готовы выполнить самые сложные, опасные и, кажется, невыполнимые задачи командования по противодействию планам немцев как за линией фронта, так и в советском тылу. 1944 год, Москва. В 1941 году важнейшие объекты столицы были заминированы на случай возможного захвата, но из-за отсутствия схем и гибели многих исполнителей часть этих взрывных устройств так и осталась неучтённой.
Узнав об этом, немецкая разведка забрасывает в советский тыл агентов, задача которых