Сергей Лисиченко по прозвищу Лис, оперативник Института Экспериментальной Истории, пребывает в тоске: рядом нет напарника и друга Вальдара Камдила, будущее представляется туманным и безрадостным. А тут ещё руководство, вопреки желанию Лиса, направляет его обучать трёх стажёров, один из которых, как выясняется, дама. Как водится, «времена дикие, нравы гнусные, века тёмные». Зато учебная программа пока простая: узнать особенности размножения драконов, избежать съедения гарпией, похитить наследника престола из-под носа у злодея, отстоять город во время штурма и выучить два первых правила благородного разбойника.