VI век до н. э. Правитель персов Дарий, седьмой царь из династии Ахеменидов, решает начать поход против скифов. Кровь и смерть ждут каждого, кто встанет на пути войска персов. Прекрасная дочь скифского вождя Искуза попадает в плен и раскрывает перед захватчиками секрет силы своего народа. Она ведет их к древним реликвиям, присвоив которые, персы победят диких степняков. Но слишком поздно перс Сибкитан осознает, что дева заманила его войско в ловушку, и теперь их преследует загадочное племя, которое покровительствует волкам. Путь назад отрезан. В то же время соплеменники Искузы уверены, что она предала свой народ и своего возлюбленного. "Повелители волков" не прощают измены. И у волчицы есть только одно право искупления - погибнуть в битве. Или сгореть на костре.