Временное затишье в войне с Циклопами дает возможность человечеству немного прийти в себя. Но вместо того, чтобы бросить объединенные силы на освоение новых технологий и создание более мощного оружия, политики Конфедерации развязывают гражданскую войну c объявившим себя независимым Лагосом. Этот мир стал домом для Демонов, суперпилотов-модификантов, способных противостоять инопланетным врагам. Но Демоны теперь не одни, с ними - жители Лагоса, которые видят в них надежду на будущее. И сами суперпилоты ныне не только истребители, они - разведчики и диверсанты, уносящие войну на крыльях своих Кречетов от миров людей к планетам космических агрессоров.