Сирота Фарах, живущий на краю пустыни, далек от мыслей о сражениях и битвах, он подмастерье деревенского кузнеца, и только. Его воспитал дед, и его ждет обычная судьба - работа, женитьба, дети. Но Бог Огня и Бог Тьмы ведут вечную войну, деля мир, в котором живут люди. Наступает время, когда столкновение армий Юга и Орды Севера неизбежно, и злая судьба криво ухмыляется Фараху. Он вынужден бежать, меняя привычный деревенский покой на дороги, полные опасностей. Они ведут его на север - в обучение к жрецам Огня и к новой судьбе. И вскоре молот кузнеца в руке юноши сменит меч воина, он постигнет тайны Огня, а старое предсказание изменит всю его жизнь.