Десять миллионов долларов - награда, которую американский магнат Густав Карвер предлагает частному детективу Максу Мингусу, если тот найдет его маленького внука Чарли, два года назад исчезнувшего на Гаити. Похищение? Но преступники не просили выкупа. Убийство? Однако тело ребенка так и не было обнаружено. Свидетели уверены: Чарли - одна из многочисленных жертв таинственного Мистера Кларнета, согласно местной легенде, уносящего оставленных без присмотра детей в Страну мертвых. Но Максу ясно: легендами здесь и не пахнет. Под маской Мистера Кларнета скрывается человек, хитростью и жестокостью превосходящий самых безжалостных хищников.