В борьбу между Обращенными, которых возглавляет вернувшийся Леннар, и ланкарнакским Храмом вплетается третья сила - сардонары, секта, исповедующая культ мертвого бога. И начинается ужас, безвременье, в котором смешивается кровь правых и виноватых, рушатся мечты победителей и побежденных.
Это происходит в то самое время, когда "Арламдор", гигантский древний звездолет, несущий в своих недрах эту вырождающуюся цивилизацию, выходит на. орбиту Луны; в то самое время, когда ведущие земные державы готовят проект "Дальний берег" - полет к огромному НЛО, не отвечающему на попытки землян установить контакт. Но едва ли хоть один разработчик проекта способен предположить, ЧТО ждет участников экспедиции внутри умирающего "Арламдора".