Наконец-то удача улыбнулась старику Смиту и его дочке Элизе! Случайный собутыльник из любимого трактира оказался большим человеком и выхлопотал для Элизы выгодное место. Теперь она — личная помощница богатой графини, что недавно приехала в их город и купила огромное имение со старинным замком у реки.

Но что будет делать бедолага Смит, когда узнает, что графиня — могущественная ведьма, ее замок — прибежище темных сил, случайный собутыльник из трактира — верный слуга графини, а по совместительству оборотень, а Элиза — жертва, которую совсем скоро принесут прародителю тьмы?