Костя, Жанна и Никита отправляются на зимние каникулы в частный поселок Сказочный, где нет нужды скрывать необычные способности лукоморцев, а потому даже привычные зимние развлечения становятся отчасти волшебными. Но для Кости эта поездка - шанс провести собственное расследование и попытаться узнать как можно больше о загадочных исчезновениях родных и о зловещих планах заговорщиков на меч-кладенец.
Кто такая Елена Прекрасная, на которую работал Василий? Есть ли в посёлке и Тридевятом лицее те, кто с ней в сговоре? И зачем враги ищут Печать Кощея, если её не существует? Косте придётся во всем разобраться, ведь совсем скоро Тридевятый лицей снова окажется под угрозой.