Джерар с помощью Райской башни намерен воскресить самого ужасного черного мага в истории - Зерефа! Эрза и ее друзья пытаются помешать воплотить этот план, но это не так-то просто - им противостоит троица наемников, которую называют "Трехкрылый ворон". Тем временем в Магическом совете решают запустить спутниковое заклинание "Этерион", чтобы уничтожить Райскую башню! Успеют ли наши герои остановить Джерара прежде, чем все погибнут.