Далёкое будущее — будущее, куда более похожее на смесь мрачного Средневековья и жутких готических легенд. В городах-крепостях Святая Инквизиция охотится на мутантов — гарпий и гномов, гоблинов и оборотней. В лесах, которыми безраздельно правят мутанты, напротив, идёт безжалостная охота на людей. Однако, и те и другие безраздельно верят во власть и всемогущество таинственного Хозяина — сверхчеловека, способного снова и снова возрождаться в разных телах. И теперь из города в город, из леса в лес несется странный слух — в мир пришло новое воплощение Хозяина, юноша по имени Лука. На чью сторону он встанет? Выступит против людей — или против мутантов? Пока ясно одно: та сторона, на которой выступит Лука, одержит в войне победу.