Борьба между силами Света и Тьмы не завершится никогда.
Но раз в столетие Добру и Злу дается возможность лицом к лицу сойтись в открытом поединке.
Остров Валаам становится ареной для великого турнира, где не на жизнь, а на смерть сражаются бойцы-люди и их исконные противники - колдуны и волхвы, навьи и упыри, оборотни и чернокнижники.
До сей поры в турнирах побеждал Свет.
Но на этот раз силы Тьмы не намерены играть по правилам, ведь на кону - долгожданная власть над людским миром. И единственный, кто в силах противостоять нечисти, - молодая Керен, в совершенстве освоившая секреты боевых искусств.