Лето 1916 года. Пока на фронтах идет кровопролитная война, на Русском Севере зреет опасность иного рода. В Архангельске и на Мурмане, где строится стратегическая железная дорога, среди десятков тысяч военнопленных скрываются германские агенты. Они попали в плен не случайно: их задача - собирать секретные сведения, организовывать побеги, готовить диверсии и бить по русскому тылу изнутри. Раскрыть вражескую сеть поручено статскому советнику Алексею Лыкову. Нужно не просто поймать шпионов, но раскрыть каналы связи врага. Следы ведут в порт, лагеря, жандармские управления и туда, где у полярной границы сходятся три государства. Лыкову придется действовать быстро и осторожно: противник умен, дисциплинирован и умеет скрываться. А цена неудачи слишком высока - под ударом окажутся стратегическая дорога, морские перевозки и безопасность всего Русского Севера.