В картине мира доктора Лоуэлла нет места мистике, а у любой загадки есть рациональное объяснение. В Нью-Йорке "ревущих двадцатых" есть опасности пострашнее ведьм и колдунов - например, криминальный авторитет, крайне вежливо просящий помочь с лечением своего верного помощника, на лице которого застыло выражение беспредельного ужаса… Но очень скоро становится очевидно, что разумных объяснений происходящему становится все меньше. Наука бессильна против Темного знания, сеющего смерть по ночам, не поможет и полиция. Может быть, "томми-ганы" парней с итальянским акцентом в шляпах "Борсалино" справятся с ведьмой лучше?