События игры развиваются в мире, где кости древних чудовищ, словно крепости, лежат на земле, а ведьмы прокляты и могут родить лишь драконов, перед одним рыцарем поставлена задача: найти и уничтожить всех колдуний. Однако его судьба вскоре крепко переплетается с судьбами его недавних целей — едва не погибнув в одном из сражений, Зефи оказывается спасённым двумя ведьмами, наградившими его силой драконьей крови.
Вместе с кровью, герой обретает и новые колдовские способности, а также смотрит на происходящие в мире события от лица своих вчерашних врагов и объектов задания. Поразмыслив, он решает присоединиться к ведьмам и вместе с ними бороться против жестокой Империи, стремящейся истребить род драконьих ведьм, посланных по их душу охотников и некой ведьмы, мощь которой выходит за рамки разумного. Смогут ли Зефи с новыми союзницами преодолеть все препятствия и выжить, или же падут жертсвами драконьего проклятия.